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[이데일리 권효중 기자] 신한금융투자는 2일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 반도체 부문의 가동률 상승 등 새로운 기회를 맞아 IT 소재 매출 증가세가 이어질 수 있다고 판단했다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존보다 4.8% 높은 22만원으로 올려잡았다.

이 회사는 액정표시장치(LCD), 유기발광다이오드(OLED) 부문의 가동률 하락에도 불구하고 반도체 부문의 가동률 상승을 맞았다는 평가다.

소현철 신한금융투자 연구원은 “2분기에는 반도체 부문의 가동률 상승으로 영업이익이 전년 동기 대비 6.5% 증가한 565억원을 기록할 것”이라고 말했다.

이어 3분기 역시 각종 모멘텀이 대기 중이다. 소 연구원은 “3분기부터는 미국 애플향 OLED 패널 생산 본격화, 삼성전자(005930)의 화성 DRAM 라인 신규가동, 중국 시안 공장 NAND라인 가동과 SK하이닉스(000660) 청주 공장이 NDND 라인 본격화 등으로 인해 반도체와 디스플레이용 특수가스 수요가 큰 폭으로 증가할 수 있다”고 내다봤다.

또한 SK머티리얼즈가 추진 중인 사업 다각화 역시 고성장의 계기가 될 수 있을 것이라는 판단이다. 이 회사는 지난 2015년에는 삼불화질소(NF3)의 매출 비중이 80%를 차지했고, 디스플레이 비중이 반도체보다 높았으나 SK그룹 인수 이후 식각 가스, 산업용 가스 사업이 추가되면서 사업 다각화가 이뤄지고 있다.

소 연구원은 “NF3 매출 비중이 올해 1분기 기준 31%까지 축소되고 다른 사업부문의 비중이 확대되고 있다”며 “이들의 수익성은 NF3보다 높은만큼 향후에도 고성장을 유지할 것”이라고 내다봤다.

이에 신한금융투자가 추정한 올해 SK머티리얼즈의 매출액은 9257억원, 영업이익은 2434억원이다. 각각 전년 동기 대비 19.9%, 13.3% 증가한다는 예상이다.

소 연구원은 “최근 미국 필라델피아 반도체 지수도 상승하고 있으며, SK에어가스도 2158억원 규모의 신규 투자를 결정한만큼 향후 반도체 소재 업체들의 수혜를 기대할 만하다”고 말했다.

권효중 (khjing@edaily.co.kr)

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